📌 Planos
🎯 O que é
Planos são as regras de cobrança que a escola usa com os alunos.
É no plano que você define, por exemplo:
– nome da cobrança
– valor base
– tipo da cobrança
– dia padrão de vencimento
– se o plano está ativo ou não
O plano também serve como base para:
– vínculo financeiro do aluno
– geração de faturas
– organização de contratos
🤔 Quando usar
Use planos quando você quiser:
– padronizar a cobrança da escola
– evitar configurar o financeiro aluno por aluno
– separar mensalidades de cobranças avulsas
– preparar a base para contratos e faturas
Exemplos comuns:
– plano mensal de 1 aula por semana
– plano mensal de 2 aulas por semana
– plano avulso
– plano promocional para um grupo específico
⚙️ Pré-requisitos
Antes de criar seus planos, tenha definido:
– quais tipos de cobrança a escola usa
– valor de cada cobrança
– dia de vencimento padrão
– quais planos estarão disponíveis logo no início
Se você já vai usar contratos e faturamento, também vale alinhar:
– quais alunos entram em cada plano
– se haverá texto de contrato por plano
– até qual mês você pretende gerar as primeiras cobranças
🧭 Como usar (passo a passo)
1. Crie um novo plano
Acesse `Configurações > Planos`.
Clique em `Novo plano` e preencha:
1. Nome
2. Valor base
3. Status
4. Configuração do plano
5. Dia padrão de vencimento
6. Descrição, se precisar
No começo, crie apenas os planos que realmente serão usados pela escola.
2. Escolha o tipo correto do plano
Hoje o sistema trabalha principalmente com dois tipos:
1. `Mensal`
2. `Pagamento único`
Use `Mensal` quando a cobrança se repetir ao longo do tempo.
Use `Pagamento único` quando a cobrança acontecer uma vez só.
Isso é importante porque esse tipo influencia o comportamento do faturamento depois.
3. Defina bem o dia padrão de vencimento
O vencimento do plano deve ser informado entre os dias `1` e `28`.
Esse dia será usado como padrão para os alunos vinculados a esse plano.
Exemplo:
– Plano com vencimento no dia 10
– aluno vinculado a esse plano passa a usar esse vencimento como base
Se algum aluno precisar de uma regra diferente, você pode ajustar no cadastro dele sem mudar o plano inteiro.
4. Ative somente os planos que podem ser usados
Um plano pode ficar:
– `Ativo`
– `Inativo`
Deixe ativo apenas o que a equipe realmente pode usar em novos vínculos.
Isso ajuda a evitar erro no cadastro dos alunos.
5. Vincule o plano ao aluno
Depois que o plano estiver pronto, abra o cadastro do aluno e vá até a área de plano.
Para fazer o vínculo:
1. selecione o plano
2. informe o início da vigência
3. salve a atualização
Esse vínculo é o que permite ao sistema entender qual cobrança vale para aquele aluno.
6. Ajuste exceções no aluno quando necessário
O plano guarda a regra padrão.
Mas, se um aluno tiver uma condição especial, você pode ajustar no próprio cadastro dele:
1. dia de vencimento
2. valor da cobrança
3. forma de pagamento
Na prática, o plano continua como base, e o aluno recebe apenas a exceção necessária.
Isso é útil em casos como:
– bolsa
– desconto individual
– vencimento negociado
– condição temporária
7. Revise o detalhe do plano
Ao abrir um plano, você consegue revisar:
1. valor principal
2. status
3. tipo
4. modelo financeiro
5. dia padrão de vencimento
6. descrição
7. data de criação e atualização
Essa tela é útil para conferência antes de começar a usar o plano com muitos alunos.
8. Use a área de contrato do plano
Dentro do detalhe do plano existe uma área de contrato.
Ali você encontra a versão do plano usada para contrato, o status dessa versão e o modelo de contrato.
Na prática, o fluxo é:
1. abrir a versão do plano
2. adicionar ou editar o modelo de contrato
3. marcar a versão como pronta
4. gerar contratos dos alunos vinculados a esse plano
Ao criar um plano, a versão inicial do contrato começa como não pronta.
Para aprofundar essa etapa, consulte a documentação de contratos.
9. Use a área de faturamento do plano
Dentro do detalhe do plano também existe a área de `Faturamento`.
Nela você pode:
1. ver os alunos vinculados ao plano
2. conferir vencimento e valor efetivo de cada aluno
3. fazer uma simulação
4. escolher quais alunos entram no lote
5. definir a competência limite
6. gerar as faturas em lote
Essa área é ideal para organizar a primeira cobrança de vários alunos do mesmo plano.
Para aprofundar essa etapa, consulte a documentação de faturas.
💡 Dicas importantes
– Crie poucos planos no início, com nomes bem claros.
– Use nomes que a equipe reconheça facilmente no dia a dia.
– Quando a regra de cobrança mudar bastante, prefira criar um novo plano.
– Use o plano como padrão e faça exceções somente nos alunos que realmente precisarem.
– Revise o plano antes de vinculá-lo em muitos alunos.
– Antes de gerar contratos em lote, confira se a versão do plano está pronta.
– Antes de gerar faturas em lote, faça uma simulação com pelo menos um aluno.
⚠️ Atenções
– O plano sozinho não gera cobrança. Ele precisa estar vinculado a um aluno.
– Sem início de vigência, o vínculo financeiro do aluno não fica completo.
– O aluno passa a usar um plano por vez. Ao trocar o plano, o vínculo anterior deixa de ser o plano ativo.
– Se o aluno tiver valor ou vencimento próprio, essa regra do aluno pode prevalecer sobre o padrão do plano.
– O dia de vencimento do plano precisa ficar entre 1 e 28.
– Para habilitar o contrato da versão do plano, é preciso ter um modelo de contrato salvo.
– Se o plano já estiver sendo usado, evite mudanças grandes sem revisar o impacto na operação.
– Plano inativo pode deixar de aparecer para novos vínculos.
🔁 O que acontece depois
Depois que o plano está bem configurado:
– os alunos podem ser vinculados com mais rapidez
– a cobrança fica mais padronizada
– a equipe reduz ajustes manuais repetidos
– os contratos podem ser organizados por plano
– as faturas podem ser geradas com mais controle
– os relatórios financeiros ficam mais consistentes
Em resumo, o plano é a base da organização financeira do aluno dentro do sistema.