📌 Primeiros passos após o onboarding
🎯 O que é
Este guia mostra a ordem mais prática para começar a usar o Artisto depois do onboarding.
O objetivo é colocar a escola para operar mais rápido, com menos retrabalho, organizando primeiro os cadastros que servem de base para o restante do sistema.
🤔 Quando usar
Use este roteiro quando:
– o onboarding da escola já foi finalizado
– a equipe vai começar os primeiros cadastros
– você quer ganhar tempo na implantação inicial
– você quer evitar voltar na mesma tela várias vezes
⚙️ Pré-requisitos
Antes de começar, deixe separado:
– lista de professores
– lista de alunos
– planos que a escola vai oferecer no início
– dias e horários das primeiras turmas
– valor e dia de vencimento de cada plano
– uma planilha de alunos, se você quiser importar em lote
🧭 Como usar (passo a passo)
Ordem recomendada para ganhar tempo
1. Cadastre os professores
2. Crie os planos
3. Cadastre ou importe os alunos
4. Crie as turmas
5. Matricule os alunos nas turmas
6. Vincule os planos aos alunos
7. Gere e confira as primeiras faturas
1. Cadastre os professores primeiro
Use o menu `Configurações > Professores`.
Faça isso antes das turmas, porque a turma precisa de um professor vinculado.
Preencha primeiro o básico:
1. Nome
2. Sobrenome
3. E-mail
4. Telefone
5. CPF
6. Status
Se quiser ganhar velocidade no início, cadastre apenas os professores que já terão turma nesta primeira fase.
2. Crie os planos antes de mexer no financeiro dos alunos
Use o menu `Configurações > Planos`.
Monte primeiro só os planos que já serão usados no começo da operação, por exemplo:
1. Mensal 1x por semana
2. Mensal 2x por semana
3. Plano avulso
Em cada plano, defina:
1. Nome
2. Valor base
3. Status ativo
4. Tipo do plano
5. Dia padrão de vencimento
6. Descrição, se precisar
Isso economiza tempo depois, porque o plano já fica pronto para ser vinculado ao aluno.
3. Cadastre os alunos ou importe em lote
Use o menu `Alunos`.
Se a escola já tem muitos alunos, prefira `Importar alunos`. O sistema aceita arquivo `CSV` ou `Excel`.
Se a escola está começando agora, faça os primeiros cadastros manualmente.
No cadastro inicial do aluno, foque no essencial:
1. Nome
2. Sobrenome
3. CPF
4. Telefone
5. E-mail
6. Status
7. Data de matrícula
8. Responsável, quando necessário
Se faltar algum detalhe menos importante, você pode completar depois.
4. Crie as turmas com agenda pronta
Use o menu `Turmas`.
Ao criar a turma, defina:
1. Nome da turma
2. Estilo
3. Nível
4. Professor
5. Capacidade
6. Data de início
7. Data final ou turma sem data final
8. Dias e horários da agenda
Esse é um passo importante, porque a agenda da turma será usada como base para a rotina das aulas.
5. Matricule os alunos nas turmas
Ainda dentro da turma, use a lista de alunos para selecionar quem fará parte dela.
Para ganhar tempo:
1. cadastre ou importe os alunos antes
2. abra a turma já pronta
3. use a busca por nome
4. selecione os alunos
5. salve a turma com os vínculos
Esse fluxo costuma ser mais rápido do que alternar entre várias telas.
6. Vincule o plano a cada aluno
Abra o cadastro do aluno e vá até a área de plano.
Aqui existe um ponto importante: no começo, o plano é vinculado depois que o aluno já foi criado.
Para cada aluno:
1. selecione o plano
2. informe o início da vigência
3. ajuste o dia de vencimento, se precisar
4. ajuste o valor, se aquele aluno tiver condição diferente
5. salve a atualização do plano
Se a escola usa contratos, esse também é o melhor momento para gerar o contrato do aluno.
7. Gere as primeiras faturas
Depois que os alunos já estiverem vinculados a um plano, acesse o plano e entre em `Faturamento`. Para ver o processo completo, consulte a documentação de [faturas](https://wiki.artisto.app/docs/faturas/).
Lá você pode:
1. ver os alunos vinculados ao plano
2. conferir uma prévia
3. escolher quem entra no lote
4. definir até qual competência gerar
5. iniciar a geração das faturas
Depois disso, acompanhe tudo no menu `Faturas`.
💡 Dicas importantes
– Se você já tem muitos alunos, importe primeiro e revise os casos com erro depois.
– No início, cadastre só o que é necessário para começar a operar.
– Padronize nomes de turmas e planos desde o primeiro dia.
– Deixe os planos ativos para que apareçam na vinculação do aluno.
– Crie primeiro as turmas que realmente começam nesta semana ou neste mês.
– Depois da implantação inicial, complete os cadastros com mais calma.
⚠️ Atenções
– Sem professor cadastrado, a turma não pode ser criada.
– O plano do aluno não é a primeira etapa do cadastro do aluno. Primeiro o aluno é salvo, depois o plano é vinculado.
– Sem plano vinculado e sem início de vigência, o faturamento do aluno não fica pronto.
– Se a capacidade da turma for atingida, você precisará reorganizar a distribuição dos alunos.
– Se o plano estiver inativo, ele pode não aparecer para vinculação.
🔁 O que acontece depois
Depois dessa configuração inicial:
– os professores ficam disponíveis para uso nas turmas
– as turmas passam a ter agenda organizada
– os alunos ficam vinculados às turmas corretas
– os planos passam a organizar a cobrança
– as faturas podem ser geradas e acompanhadas
– o dashboard e a rotina diária ficam mais úteis para a equipe
Se a escola quiser acelerar ainda mais, a melhor prática é fechar esse fluxo com um grupo piloto: alguns professores, algumas turmas e os primeiros alunos ativos. Depois disso, a expansão do restante dos cadastros fica muito mais simples.